谨慎接盘:42只ST股连亏3年 *ST众泰两年亏损超200亿但今年涨幅304%

原创 PC4f5X  2021-05-27 20:03 

42只ST股连亏三年, *ST众泰两年亏损超200亿,但今年涨幅304%,谨慎接盘!

来源:聪明投资者

最新退市消息,4家公司被终止上市……

5月25日,沪深交易所对*ST鹏起、*ST富控、*ST信威、*ST欧浦四家公司作出终止上市决定。

*ST信威没有退市整理期,将在6月1日摘牌。

*ST鹏起、*ST富控、*ST欧浦将于6月2日进入退市整理期,退市整理期为30个交易日。

这4家公司股票在退市新规发布前均已被暂停上市,因此,它们的退市指标和程序均适用旧规。

比如, *ST信威因连续三年净利润为负值、连续两年被出具无法表示意见审计报告被暂停上市;

最近一个会计年度同时触及净利润、净资产、审计意见类型3种终止上市情形。

但是ST股的炒作热情并未消散。

ST股走势飘逸,不涨停就跌停

在最近的市场中,ST股成为市场关注的重点。

2021年5月13日,大盘下跌,ST股却表现强劲,在两百多只ST股中,当天涨停股数达36只。

2021年5月17日当天,两市上涨,当天A股只有141只股跌停,而这其中有114只为ST股。

聪投统计了所有ST股中连续三年亏损的公司共计42家,但在这连续三年亏损的42家ST股中,截至5月18日,今年以来,股价上涨的公司有23家,涨幅超50%的有12只股票。

虽然最新的退市新规对于退市条件作出了一些修正,单纯连续亏损不必然导致直接退市,但财务指标仍然是一项重要的触发条件。

根据退市新规,上市公司将被戴上ST帽的条款包括:

最近一个会计年度经审计的净利润为负值、且营业收入低于1亿元;

最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值;

最近一个会计年度的财报被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

上市公司第一年(2020年起)触及以上类型任一指标,其股票被*ST;

如果第二年(2021年报)再次触及净资产为负、净利润和营业收入的组合指标之一,或者年报被出具保留意见、无法表示意见或否定意见,其股票将直接终止上市。

注意,监管在这的用词,是指再次触及“任一指标”,将被坚决退市。

然而,即使退市风险指标如此清晰,今年尤其是节后,这些ST股还是被炒得热火朝天。

春节后至今,ST板块指数从820点涨至1013点,涨幅达23.5%;而同期沪深300下跌8.96%。

连续三年亏损的ST股共42只

合计亏损1568亿元

在231只ST股票中,有146家在2020年面临亏损,

连续三年亏损的上市公司有42家,且三年合计亏损达1568亿元,

下表列出了三年累计亏损排名前20的公司,其中*ST信威和ST安信三年来分别累计亏损达251亿和126亿元,三年亏损超50亿元的公司共有9家,但是有7家自2021年年初至5月18日收盘股价收涨,如下表所示:

来源:聪投整理自wind

根据下表可以看出,在连续三年亏损的42家ST股中,2021年以来至5月18日收盘,股价上涨的公司有23家,涨幅超50%的有12只股票。

值得注意的是其中*ST节能涨幅超三倍,*ST赫美,*ST 新光以及*ST拉夏涨幅超一倍如下表所示:

来源:聪投整理自wind

净利润为负,营收少于一亿

共计48只ST股

聪投统计显示,满足2020年净利润为负,且营业收入少于一亿元的ST股共有48只。

下表列举了2020年度净利润为负值,营业收入最低的前20家公司,

尤其是ST安信,在2020年营收为-12.64亿,净利润为-67.39亿元,

而*ST节能和*ST圣莱这种年营收不到两百万,却能亏损过亿的公司同样面临着也许会退市的压力。

来源:聪投整理自wind

35家公司的净资产为负数

经wind数据统计,2020年ST股中有35家公司的净资产为负数。

以下列举了负值净资产的前20名。

其中*ST海航的净资产低于-200亿元,*ST信威的净资产低于负百亿,低于-30亿元的公司累计有7家。这些公司可能会有较高的退市概率。

来源:聪投整理自wind

有三家公司累计三年亏损超40亿

股价均从年初至5月18日

涨幅超一倍或两倍

三年累计亏损超过40亿元的有三家公司,有*ST赫美,*ST沈机,*ST拉夏,

三年亏损合计分别为52亿,47亿和43亿元。

这些年年巨亏的ST股却有着与其业绩不相符的涨势。

*ST赫美:从2021年1月最低价0.86元每股,到5月18日收盘价的2.26元每股,涨幅超两倍,并且已经连续四个交易日涨停;

*ST沈机自2021年2月初最低价2.77元每股,到5月18日收盘4.21元每股,涨幅超1.5倍;

*ST拉夏:从2021年2月除最低价1.23元每股,到5月18日收盘价2.96元每股,同样涨幅超两倍,并且*ST拉夏截至到5月18日已经连续拉了9个涨停板。

如果看到这里,产生了富贵险中求想法的读者,可千万要谨慎了,这些有着莫名涨跌幅度的票,散户一旦入场很容易就被割了“韭菜”。

*ST节能:三年亏损超30亿

年初至5月14日股价翻5倍

5月16日*ST节能发布公告,公司因股价异常波动,据深交所规定公司申请于5月17日起停牌,公司股票自2021年4月16日至5月14日,收盘价累计涨幅为112.5%,累计换手率为124.75%。

截至5月14日收盘,*ST节能的连拉9个涨停板,股价已达5.27元每股,较今年年初股价约涨幅达5倍,

但是早在2020年11月17日,节能就因公司涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会的《调查通知书》。

*ST节能公司全称是神雾节能股份有限公司,主营业务为工程总承包,工程咨询设计等,公司自2018年起连亏三年,

2018年和2019年营收超一千万元,亏损分别为7.02亿和20.50亿,2020年营收仅超一百万,亏损3.63亿,到2021年一季度,公司营收为零,亏损2852.61万元。

活跃资金均来源于营业部

这样一家三年亏损超30亿的公司,又是谁将它的股价一再推高,练成“妖股”?

来源:雪球

通过查看*ST节能的交易席位,可以发现活跃在榜单前五的资金均来源于营业部,

安信证券大连五一路更是在5月12日到5月14日之间买入370.60万元,又卖出374.70万元。

三日内前5大营业部买入合计1793.31万元,买入占比44.49%,卖出合计2375.90万元,卖出占比58.95%。

*ST众泰:两年亏损超200亿元

股价从年初至今翻5倍

谈到ST妖股,众泰自然免不了要占有一席之地。

*ST众泰,今年以来涨幅超过300%,如果从2021年1月的最低价1.14算的话,到5月25日6元的收盘价,股价已翻5倍多,

但众泰在2019年亏损111.90亿,2020年亏损108.01亿,2021年仅第一季度就亏损2.55亿元。

只是在前期,*ST众泰连续遭遇三个跌停板。 

股价三连跌停大概是因为众泰在5月12日发布公告称,上海智阳决定暂缓对众泰的投资事宜。

来源:*ST众泰公告

来源:雪球

观察*ST众泰的主要交易金额席位可以看出与*ST节能的特点类似,*ST众泰的榜单中前五大交易额也几乎都来自于证券营业部。

中国证监会发布公告称

将立案调查操纵市场等违法行为

第二日141只股跌停,其中114只为ST股

而这场闹剧似乎在叶飞事件之后出现了转折,叶飞截至到5月16日已爆料11家上市公司涉嫌“市值管理”,并扬言共计将爆料18家上市公司。

2021年5月16日晚间中国证监会发布公告称,将立案调查恶性操纵市场、内幕交易等在内的各类重大违法行为。

来源:中国证监会官网

在此公告发布的第二日,及2021年5月17日当天,经统计,A股总计4300多只股票中,共有141只股跌停,其中114只为ST股,这意味着200多只ST股中有一半的股票出现跌停。

作为散户想要跟随ST股的节奏从中牟利风险是非常大的,无法判断这些股票的价值,就是在赌其后的重组摘帽,入场后涨跌全凭“运气”,极易被割“韭菜”。

但更离奇的是,对于那些大概率甚至铁定会被退市的ST股,为何还要参与炒作,这已经不用赌重组来解释了,纯粹是刀口舔血、飞蛾扑火。

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